美股收盘：纳指、标普500指数续创新高 英伟达总市值重回5万亿美元上方

AMD第一大客户，通过并购AMD内部封测厂形成'合资+合作'战略关系，公告明确占据AMD封测订单大部分份额。AMD股价创历史新高（+18%），公司直接受益于AMD业绩增长。

全球高速光模块龙头，2025年报显示高端光通讯收发模块收入占比98%，国外收入90.6%。英伟达扩容AI数据中心直接拉动800G/1.6T光模块需求，公司是核心供应商。

全球AI服务器制造龙头，2025年报云计算业务收入占比66.8%（利润54.8%），是英伟达GPU服务器核心代工商，AI算力扩张直接带动出货量增长。

2025年报公告已取得NVIDIA CLOUD PARTNER高级别认证，智能算力产品及服务收入占比22.6%。英伟达市值重回5万亿，AI算力需求扩张直接带动公司算力服务收入增长。

2025年报总经理工作报告明确：AI服务器和HPC领域营收约30亿元，企业通讯市场板收入占比77.4%。英伟达AI服务器PCB核心内资供应商，直接受益于算力基建。

全球光通信精密器件龙头，2025年报光有源器件收入占比58.1%，国外收入74.3%。为AI数据中心提供高速光器件封装，是英伟达光模块产业链上游核心供应商。

公告显示与客户签订英伟达H800 GPU模组销售合同（含税4.72亿元），已交付6159万元预付款。2025年报算力业务收入占比68%，是核心收入来源。

全球领先光模块供应商，2025年报光互联产品收入占比99.7%，国外收入96.2%。产品覆盖多种速率，是英伟达AI数据中心核心光模块供应商。

国产GPU龙头，公告明确以'GPU+边缘AI SoC芯片'为核心，CH37系列集成CPU/GPU/NPU，面向机器人等场景。英伟达大涨映射国产GPU赛道，公司直接对标受益。

国产AI芯片龙头，主营云端/边缘AI芯片，与英伟达在AI算力领域直接对标。海外AI芯片巨头创新高，带动国产AI芯片估值重估。