燃气轮机及AIDC发电行业景气度持续确认，数据中心能源需求激增
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哎，跟大家聊一个最近特别火的赛道——燃气轮机。 你们发现没？现在全球燃气轮机厂商的订单已经接到手软了。西门子能源2028财年的产能全部卖光，2029年的产能也在快速被预订，2030年的部分产能都已经开始签约了。GE Vernova更夸张，在手订单40GW，留给客户的预留协议还有43GW，单价比存量订单高出10%到20%。 这背后最大的推手是谁？数据中心。现在数据中心需求已经占到燃气轮机订单的10%到15%，预留协议更是占到了三分之一。预计到2026年，这个比例可能逼近三分之一。Meta、微软这些科技巨头都在北美疯狂建燃气发电站，就为了给AI算力中心供电。
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