美光科技投资人会议披露DRAM结构性供不应求将持续至2027-2028年
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刚刚美光科技在投资人会议上扔了几个重磅炸弹，我给大家捋一捋。 首先啊，DRAM这波供不应求不是短期的，美光说会一直持续到2027年甚至2028年。新增产能最早也得2027年底才能真正出来货。为啥这么紧张？一方面是HBM产能挤占太厉害，一颗HBM芯片消耗的晶圆产能相当于4颗标准DRAM，现在HBM市占率都已经追平整体DRAM了，相当于永久性减少了标准DRAM产出。另一方面，先进EUV光刻机交付周期超过18个月，扩产速度根本上不来。 这意味着什么？DRAM价格2027年都得维持强势，2028年才会逐步回归正常，但说白了也不会回到供过于求的状态。
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