DeepSeek开源面向华为昇腾算力平台的基础组件，加速算力生态去英伟达化

公司是华为“鲲鹏/昇腾AI+大模型/云+开源鸿蒙+海思”软硬一体全方位战略合作伙伴。2025年报显示，智能计算产品占营收26.8%。公司公告明确提及推出“兆瀚 DeepSeek 一体机”，并基于华为KPN/APN模组推出服务器、工作站等产品，是DeepSeek与华为合作推进昇腾生态落地的核心硬件载体方。

公司是全球领先的高速光互联解决方案提供商，2025年报显示高端光通讯收发模块占营收98%。DeepSeek与华为推进基于昇腾950的128卡超节点方案，大规模集群互联对高速光模块（800G/1.6T）需求巨大，公司作为全球龙头将直接受益于国产算力生态扩张带来的光互联需求。

公司是国内光器件与模块龙头，概念板块包含“华为产业链”。其2025年报摘要明确指出，数据通信产品主要应用于“AI智算中心”，高速光模块支持800Gb/s、1.6T等速率。作为国内光模块核心供应商，是华为昇腾超节点高速互联方案的关键潜在供应商。

公司是国内AI芯片设计龙头，主营云端智能芯片及加速卡（2025年报收入占比超99%）。DeepSeek开源昇腾组件旨在加速“算力生态去英伟达化”，国产AI芯片是生态核心。寒武纪作为国内AI芯片代表，其基础软件平台与芯片生态的建设将与昇腾生态形成协同与竞争，共同受益于国产算力替代进程。

公司是国内高端处理器设计企业，主营CPU和DCU（类GPU）产品。其DCU产品可用于AI训练与推理，是国产算力生态的重要组成部分。在“去英伟达化”背景下，海光信息的DCU与华为昇腾芯片同为国产算力选择，将共同受益于国产AI计算生态的繁荣。

公司概念板块明确包含“华为昇腾”、“华为产业链”。作为国内领先的IT分销和云服务商，是华为云及昇腾生态的核心渠道与合作伙伴，将直接受益于昇腾生态组件（如TileLang等）的市场推广与客户落地。

公司旗下麒麟软件是国产操作系统龙头，操作系统是AI基础软件栈（如编译器、计算库）运行的底层基石。DeepSeek开源的编译工具与计算库需要适配国产操作系统，以构建完整的国产软硬件生态。中国软件作为基础软件核心企业，将与昇腾硬件生态形成软硬协同。