财联社10月9日午间新闻精选
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全球高端光模块龙头，2025年报高端光模块收入占比98%、海外收入占比90.6%，深度绑定英伟达及北美云厂商。OpenAI企业业务扩张、年底年化营收冲700亿美元，直接拉动其数据中心高速光模块需求。
光模块核心供应商，2025年报光互联产品收入占比99.7%、海外收入占比96.2%，800G/1.6T高速模块主供海外云厂商。OpenAI算力集群扩容直接利好其数通光模块放量。
光器件/光芯片供应商。2025年报明确点名'以OpenAI、谷歌、英伟达、Meta为代表的全球科技龙头将持续引领超大规模算力集群建设'，资本开支向高速光模块、光器件倾斜，直接受益海外AI算力扩张。
AI服务器/交换机PCB龙头，2025年报企业通讯市场板收入占比77.4%、海外收入占比82%。OpenAI带动的数据中心扩容直接拉动其高层数通PCB需求。
新兴市场手机龙头，手机收入占比89.1%。长江证券2026-06-04研报指出，公司向下游传导存储涨价压力较为顺畅，26Q1毛利率、净利率连续提升，是本轮手机涨价中成本转嫁能力最强的品牌厂。
存储龙头，2025年报存储芯片收入占比71.3%（SPI NOR Flash全球市占第二）。国盛证券2026-05-07研报指出公司各品类存储产品全面涨价，预计2026年归母净利同比+367%，是手机涨价潮上游成本推手的核心受益标的。
存储模组厂，2025年报嵌入式存储收入占比60.9%，嵌入式eMMC/UFS直接供手机终端。存储缺货涨价推动手机BOM成本上升并传导至终端提价，公司量价齐升受益。
全球手机ODM龙头，移动终端收入占比46.8%。2025年业绩说明会指出存储涨价对ODM影响较小（存储由客户零单价供应、不直接影响毛利率），且存储压力下份额向ODM头部聚拢，行业集中度提升受益。